Ekipa
Majhna ekipa, globoko znanje
Spoznaj ljudi, ki bodo skrbeli za tvoje premoženje — z imenom, ne z oddelkom.
Zakaj je boutique pristop boljši za zasebno premoženje
Velike finančne institucije nudijo anonimnost in standardizirane rešitve. Mi ponujamo nasprotno: majhna ekipa, kjer vsak svetovalec osebno pozna vsako stranko. Nič se ne izgubi med oddelki, nič se ne prenese »na juniorja«. Ko nas pokličeš, govoriš z istim človekom, ki je oblikoval tvojo strategijo. To ni le udobje — to je bistvena prednost pri zaščiti premoženja, kjer so nianse odločilne.
Naša ekipa
Vsak član ekipe prinaša specializirano znanje iz enega od štirih stebrov kapitalske zaščite.
Maja Mlakar, ustanoviteljica
Več kot 20 let izkušenj v zasebnem bančništvu in strukturiranju premoženja. Prej vodila oddelek za premožne stranke pri dveh mednarodnih bankah. Strokovnjakinja za medgeneracijski prenos in pravne strukture.
Tomaž Kranjc, specialist za tveganja
Doktorat iz kvantitativnih financ, desetletje izkušenj v upravljanju tveganj za institucionalne vlagatelje. Oblikuje in vzdržuje sistematične zaščitne mehanizme za vse stranke atelja.
Nina Šuštar, svetovalka za zavarovalne strukture
Certificirana strokovnjakinja za življenjska in naložbena zavarovanja z izkušnjami v Avstriji in Sloveniji. Njena specialnost so davčno optimizirani zavarovalniški ovoji za zasebne vlagatelje.
„Maja je v enem letu naredila več za varstvo mojega premoženja, kot ga je banka v petnajstih. Konkretno: vzpostavila holdingško strukturo, preuredila zavarovalne police in mi pokazala dve davčni neučinkovitosti, ki sem ju imel ves čas pred nosom. Prava svetovalka.“
— Andreja K., direktorica, Novo Mesto
Govori neposredno z nami
Zapiši nam kratko sporočilo ali nas pokliči — odgovorimo v enem delovnem dnevu.
Pošlji sporočilo